Änderungen in SIP an Dokumentenvorlagen vornehmen
Für Änderungen an Dokumentenvorlagen können in SIP unter Systemeinstellungen > Drop Down "Firmeneinstellungen" vorgenommen werden. Hier am Beipiel einer neuen Vertragsvorlage.
Doppelklick auf "JLink". Dann öffnet sich folgendes Fenster mit Auswahlmöglichkeiten (verschiedene Reiter)
Ändern einer bereits bestehenen Vorlage
Unter dem Reiter "Dokumentenvorlagen" gibt es wiederum dieverse Unterpunkte. Hier den gewünschten Punkt anklicken. In diesem Fall "Verträge". Den zu bearbeitenden Vertrag anklicken und rechts auf "bearbeiten" klicken. Dann öffnet sich ein Drop down Menü.
Hier noch einmal das richtige Dokument anklicken und auf bearbeiten klicken. Jetzt kann ich das Dokument und die Serieneinstlelung bearbeiten und im System speichern. Es öffnet sich ein Fenster mit Serienfeldeinstellungen. Wenn hier nichts verändert werden soll, einfach auf weiter klicken. Es öffnet sich jetzt ggfls. ein Word Dokumnet (wenn es der Vorlage entspricht) und dieses kann hier als Vorlage bearbeitet und angepasst werden. Änderungen, die gespiehcert wurden und mit dem richtigen Dokumentennamen versehen sollten dann in der Vorlage geändert sein.
Ersetzen einer bereits bestehenen Dokumenten-Vorlage
Soll ein Dokument komplett ersetzt werden, muss dieses erst einmal auf ein bestimmte Art und Weise dem Desktop gespeichert werden. GANZ Wichtig! Das Dokument muss in dem Drop Down, in welchem man "Word" oder JPG" oder anderes auswählen kann, unter dem Punkt "Word-Vorlage" gespeichert werden!! Ansonsten wird es vom System nicht erkannt!!
Dann rufe ich mir, wie oben geschrieben das entsprechende Dokument in SIP unter Firmeneinstellungen auf. Wenn ich das richtige Dokument ausgewählt habe, klicke ich rechts auf bearbeiten. Im erneut aufploppenden Menü gehe ich auf wieder auf die richtige Vorlage und wähle "Hinzufügen" aus.
Hier wähle ich das vorher korrekt abgespeicherte Dokument aus. Wenn ich das richtige Dokument sowohl auf dem Desktop als auch in SIP angeklickt und markiert habe, gehe ich weiter mit "Ja" und "ok".