Dokumentenorganisation: Unterschied zwischen den Versionen
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(Die Seite wurde neu angelegt: „Nachfolgende Regelungen beschreiben, welches Dokumente und Geschäftsunterlagen in welchen betrieblichen Informationssystemen zu finden sind. <table border="1"> <tr> <td width="250">'''Dokumente/Geschäftsunterlagen''' </td> <td width="200">'''digitale Speicherung''' </td> <td width="200">'''physische Archivierung''' </td> </tr> <tr> <td colspan="3">''Einwilligungen zur Datenspeicherung'' </td> </tr> <tr>…“) |
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Aktuelle Version vom 28. Februar 2023, 21:06 Uhr
Nachfolgende Regelungen beschreiben, welches Dokumente und Geschäftsunterlagen in welchen betrieblichen Informationssystemen zu finden sind.
| Dokumente/Geschäftsunterlagen | digitale Speicherung | physische Archivierung |
| Einwilligungen zur Datenspeicherung | ||
| Anmeldeformular | im CRM-System beim BusinessPartner | Ordner mit Bezeichnung "BusinessPartner" |
| Kopie Identifikationsnachweis | im CRM-System beim BusinessPartner | Ordner mit Bezeichnung "BusinessPartner" |
| Verträge | ||
| Verträge mit Kunden | im CRM-System, jeweils zum Kunden und zur Position | Ordner mit Bezeichnung "Gewonnene Prosis" |
| Verträge mit Business Partnern | im CRM-System, jeweils zum BusinessPartner | Ordner mit Bezeichnung "Business Partner" |
| Verträge mit Sonstiges | im CRM-System | Ordner mit Bezeichnung "..." |
| Aufträge | ||
| Besetzungsaufträge | im CRM-System beim Geschäftskontakt und bei Position | Ordner mit Bezeichnung "Prosi" |