Dokumentenorganisation
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Nachfolgende Regelungen beschreiben, welches Dokumente und Geschäftsunterlagen in welchen betrieblichen Informationssystemen zu finden sind.
| Dokumente/Geschäftsunterlagen | digitale Speicherung | physische Archivierung |
| Einwilligungen zur Datenspeicherung | ||
| Anmeldeformular | im CRM-System beim BusinessPartner | Ordner mit Bezeichnung "BusinessPartner" |
| Kopie Identifikationsnachweis | im CRM-System beim BusinessPartner | Ordner mit Bezeichnung "BusinessPartner" |
| Verträge | ||
| Verträge mit Kunden | im CRM-System, jeweils zum Kunden und zur Position | Ordner mit Bezeichnung "Gewonnene Prosis" |
| Verträge mit Business Partnern | im CRM-System, jeweils zum BusinessPartner | Ordner mit Bezeichnung "Business Partner" |
| Verträge mit Sonstiges | im CRM-System | Ordner mit Bezeichnung "..." |
| Aufträge | ||
| Besetzungsaufträge | im CRM-System beim Geschäftskontakt und bei Position | Ordner mit Bezeichnung "Prosi" |